企业提出“做一个 AI 助手”时，往往还需要回答一个更具体的问题：它将帮助谁完成哪项工作，怎样判断完成得足够好？
选择输入和输出明确的流程
适合讨论的起点，是团队频繁执行、能够描述步骤并且有负责人复核的工作。例如从规定范围的资料中查找答案、整理线索信息，或按现有模板生成报告。
把当前操作方式记录下来。这个记录既能帮助理解问题，也能为之后的效果比较提供依据。
先确认数据和系统条件
明确输入来自哪里、有哪些访问限制、输出要交给谁，以及能通过什么方式进入现有系统。数据尚未准备好或接口存在限制时，试点范围应随之调整。
把人工确认的位置写清楚
哪些结果可以直接使用，哪些需要核对，遇到缺失信息和异常应该如何处理，都属于流程设计。工程实现应能够表达这些状态，并留下必要的运行记录。
用真实业务样本验收
验收样本应覆盖正常情况，也覆盖信息不足、冲突输入和失败情况。可以从结果是否可用、复核成本、运行时间和使用体验等维度共同评估。
具体指标需要结合业务确定。能够完成演示，意味着一条路径可以运行；正式交付还需考虑持续使用、异常处理与维护。
完成交接，再决定扩展
记录已完成的功能、已知边界、配置和维护方式。通过实际反馈识别下一项改进，比在最初阶段无限扩大范围更容易形成可验证的进展。